در اواخر سلسله تانگ، ژو ون تاج و تخت را غصب کرده و پادشاهی لیانگ را تأسیس می‌کند. پسری از طبیعت به طور تصادفی در حین نجات توله‌گرگ‌ها از صخره سقوط می‌کند. او توسط ژو ون نجات داده می‌شود که او را به فرزندی می‌پذیرد و نامش را ژو یویون می‌گذارد.

ده سال بعد، این پسر جوان عنوان پرنس بو را دریافت می‌کند و با ژایسینگ، دختر یک فرماندار، آشنا و عاشق او می‌شود. ژایسینگ متوجه می‌شود که ژو یویون با وجود مقامش، انسان مهربان و درستی است و آن دو درگیر مبارزه‌ای برای قدرت می‌شوند.