پس از شکست در برابر ووینگ فای-هونگ در یک نبرد، استاد کونگ فو شماره یک گوانگژو، لوئی کینگ، به آبله‌مرغان مبتلا می‌شود و به صورت مخفی فرار می‌کند. با این حال، او تمام تقصیر را بر فای-هونگ می‌گذارد و لوئی چین-لونگ هیچ اطلاعی از هنرهای رزمی ندارد اما تصمیم می‌گیرد برای پدرش انتقام بگیرد. به طور شگفت‌انگیز فای-هونگ پیشنهاد می‌دهد تا لوئی چین-لونگ را با سیستم مشهور کونگ فو آموزش دهد و از او می‌خواهد وقتی تمام تکنیک‌های رزمی را آموخت به منظور انتقام بازگردد. زمانی که فای-هونگ در یک رستوران با دو خواهر و برادر—موک کوای-لان و یاو سام-شویی—رو به رو می‌شود و آنها با چین-لونگ آشنا می‌شوند، این نقطه آغاز داستان پیچیده‌ای از یک مثلث عشقی است.