ماکوتو، ادی و کلویی به مدرسه‌ای ویژه می‌پیوندند تا برای قهرمانان نسل بعدی تربیت شوند؛ اما در حقیقت برای آزمایش‌های علمی سازمان Hydra هستند. زمانی که ادی و کلویی توسط Hydra به‌خاطر یادگیری حقیقت به دام افتاده‌اند، ماکوتو به دنبال گروهی می‌گردد که بتواند به آن‌ها کمک کند—ایونِرِجِن. پس از نجات کودکان، اتحادیهٔ فِراس تصمیم می‌گیرد آن‌ها را بپذیرد و آن‌ها را تربیت کند تا قهرمانان آینده باشند.