النگ سیو-تونگ مأمور مخفی با تجربه‌ای است که پس از مأموریت طولانی در چین بین‌المللی به هنگ کنگ بازمی‌گردد تا آموزش نیروهای مخفی جدید در اداره اطلاعات جنایی پلیس هنگ کنگ بدهد. در این مدت با عضوی از تریاد به نام مایکل سو دوست می‌شود که هرگز به این رابطه به‌جز اینکه به‌ عنوان پله‌ای برای رسیدن به نقش رهبر باند به آن نگاه می‌کند، رضایت نمی‌دهد. در عین حال روند کشمکش در بخش امور اطلاعاتی زمانی تشدید می‌شود که سیو-تونگ رابطه عاشقانه‌ای موقتی با سرپرست خود جودی چاو می‌سازد.