اوایل دهه ۱۹۶۰. اتحاد جماهیر شوروی در دوره خروشچف روشن و پر از امید است. گروهی از دیپلماتهای جوان در وزارت امور خارجه با رویدادهای جهانی تأثیرگذار روبرو میشوند و به زودی این آرمانگرایان با دنیای جذاب بازیهای جاسوسی، خطرات مرگبار و مانورهای سیاسی درخشان روبهرو میشوند.