نِی تینگ‌چِنگ نیمه‌شیطانی است، با این وجود خودش از این موضوع آگاه نیست. یا این که نیاکان شیطانی مادرش به شکل‌گیری سلسله‌ی چین کمک کرده‌اند و کنترل آن با حمله‌ی اتحادیه هشت ملت پایان یافت. پدرش او را همچون فرزند بشری بزرگ کرده بود اما وقتی یک دانشمند شکل واقعی او را نشان می‌دهد و یک شیطان نیمه‌دیگر برای عشق او می‌جنگد، او می‌فهمد آیا جنبه‌ی انسانی‌اش می‌تواند پیروز شود و آیا هم‌عاشق انسانش تا آخر کنار او خواهد ایستاد.