شمشیر و جادو بر قارهٔ کُنّا-هان حکمرانی می‌کند. سه امپراتوری قدرتمند در این قاره وجود دارند: پادشاهی مقدس آمرُیا، پادشاهی ایشیلفن و پادشاهی ونرویس که توازن حساسی از قدرت را به اشتراک دارند. در صورت وقوع فاجعه برای هر کدام، جنگ در سرتاسر قاره گسترش می‌یابد. همچنین اژدهای شیطانی «دگانزورْد» حضور دارد که با رمزگشایی‌های جادویی خشم‌آلودی را به ارمغان می‌آورد. والدین هاییرو با دیگر جادوگران در مراسم جادویی ده سال پیش شرکت کردند تا Daganzord را مهر کنند اما در زمان با دخالت کسی شکست خوردند. این مراسم بعدها به عنوان «فاجعه بالباگاویا» شناخته شد. پس از نجات توسط گیرهو، هاییرو جوان به دنبال یادگیری شمشیرسازی رفت تا بتواند از پدر و مادرش انتقام بگیرد.