زمانی که مردی از زندان آزاد می‌شود، دقیقاً می‌داند که اول به کجا می‌رود. پس از اینکه عاشق روایت یک داستان‌گوی سنتی به نام "شینیگامی" می‌شود، مصمم است که شاگرد او شود. هنرمند، یاکومو، هرگز شاگردی نداشته است، اما به تعجب همه، او این زندانی سابق مشتاق را می‌پذیرد و نام مستعار "یوتارو" را به او می‌دهد. وقتی یوتارو با خوشحالی زندگی جدیدش را آغاز می‌کند، با دیگران در زندگی یاکومو، از جمله سرپرست یاکومو، کوناتسو، آشنا می‌شود. کوناتسو دختر یک داستان‌گوی مشهور بود و یاکومو پس از مرگ تراژیک پدرش او را به سرپرستی گرفت. کوناتسو عاشق داستان‌گویی پدرش بود و دوست داشت خود نیز یک هنرمند شود—اما این مسیر برای زنان در دسترس نیست.