داستان درباره دنی، پسری به شدت عادی با 24 سال سن است که از دوران کودکی با میلوی مصرف‌کننده خاموش رفیق است. وقتی دنی تصمیم می‌گیرد بزرگ شود، ازدواج کرده و با دوست‌دخترش کیت پایبند شود، میلوی همچنان روی مواد تمرکز می‌کند. در یک شب، میلوی دسته‌ای قوی از مواد توهم‌زا مصرف می‌کند و دنی در سالن پذیرایی خانه‌اش ظاهر می‌شود؛ در حالی که دنی واقعی در مهمانی نامزدی خود است و دنی واقعی معمولاً شمشیر را به همراه ندارد! این دنی جداگانه ادعا می‌کند از بعد دیگری آمده و یک هشدار می‌آورد—مشکل این است که میلوی خیلی مست است تا یادآوری کند آن چیست...