بی‌دردسر، دانش‌آموز جوان مونیخ ریچارْد مجبور است مادرش سارازنین زوبیدا را که به عنوان جادوگر توسط بازپرس هینریخ اینستیتورِس محکوم شده و در آتش سوزانده شده است، ببیند. از آن پس ریچارْد از اینستیتورِس برای کاری که با خانواده‌اش کرد به قصد انتقام تصمیم می‌گیرد. او فرار می‌کند و توسط تاجر یاکوب فوگر به دست می‌آورد تا به او بیاموزد نه تنها به دنبال انتقام کور باشد، بلکه مردم را مانند عروسک فرمان دهد تا به اهدافش برسد. آن‌ها از فلورانس تا رم سفر می‌کنند تا انتخابات پاپ را تحت تأثیر قرار دهند و نزاع قدرت بین خاندان مدیچی و بورژیا را از نزدیک شاهد باشند.