ناگامیتسو باکوشو مأمور پلیس مرموزی است که خط تلفنی را در اداره جرم‌های سازمان‌یافته پلیس متروپولیتن توکیو برای اعضای خروجی یاکوزا مدیریت می‌کند. پس از دریافت تماس، کارآگاه مسئول باید با یاکوزا تماس بگیرد، از او حفاظت کرده، مسائل را با گروه جرم‌های سازمان‌یافته که یاکوزا به آن تعلق دارد، هماهنگ کند و در نهایت یاکوزا را در حرفه‌ای قابل احترام قرار دهد. با وجود این که باکوشو در نهایت از بازتوانی یاکوزاها حمایت می‌کند، به نوعی آن‌ها را همچنان دشمن می‌بیند و اطرافیانش را درگیر می‌کند.