فیلم در سال ۱۹۸۵ در یک سنگر نظامی آغاز می‌شود، جایی که یک هنگ هوایی جنگنده مستقر است. دو سوم دبیرستانی - دختر معاون فرمانده هنگ، ژنیا لُگوفایا، و پسر گارمند کُتوو - با احساس نخستین عشق متقابل پوشیده می‌شوند. رویدادهای دراماتیک سخت شخصیت‌ها را جدا می‌کند، مسیر زندگی‌شان از هم جدا می‌شود، و آن‌ها برای سال‌ها از هم دور می‌مانند. کتوو به آزمایشگر پرواز تبدیل می‌شود و ژنیا جراح نظامی. روزی سرنوشت قهرمانان را دوباره با هم می‌آورد...