در شانگهای دهه ۱۹۴۰، بازیگر در حال دست و پا زدن دینگ یی ناچار می‌شود با جعل هویت یک کارشناس رمزنگاری نابینا پس از اینکه عامل گو یینشان فرد اصل را می‌کشد، به عنوان دستیارش برای نفوذ به اطلاعات ژاپنی بپیوندد. گو یینشان با کمک مالک تئاتر شین بییون در نقش همکار دینگ یی ظاهر می‌شود تا نفوذ کند. در برابر خطرهای مداوم، این دوستی غیرمحتمل پیوندی عمیق برادرانه می‌آفریند، اما تعصبات متضادشان آزمونی ناگزیر از اعتماد و فداکاری را به همراه دارد.