پس از اینکه آلن در آزمون جادوگر دربار شکست خورد، حتی اگر می‌خواست هم نمی‌توانست به خانه برگردد. در حین جستجوی کار، پیشنهادی غیرمنتظره به او می‌رسد تا معلم خصوصی دختر دوک باشد. به محض اینکه guard خود را پایین می‌آورد، با دختری مواجه می‌شود که اصلاً نمی‌تواند جادو کند! اما چه چیزی مانع از کار کردن جادو او می‌شود؟ درس‌های غیرمتعارف آلن به آرامی نوری بر آینده دختر می‌تاباند.