این فانتزی تاریک داستان یک دانش‌آموز سال دوم دبیرستان به نام آکیهیتو کانبارا را دنبال می‌کند. اگرچه این پسر به نظر انسانی می‌رسد، اما او نیمه یومو است و به دلیل توانایی‌اش در بهبود سریع، به زخم‌ها آسیب‌پذیر نیست. یک روز، آکیهیتو با میراي کوریاما، دانش‌آموز سال اول، ملاقات می‌کند زمانی که به نظر می‌رسد او قصد دارد از بام مدرسه پرش کند. میراي به دلیل توانایی‌اش در دستکاری خون، که در میان اعضای دنیای روحی به عنوان کفر شناخته می‌شود، منزوی است. پس از نجات میراي توسط آکیهیتو، رویدادهای نگران‌کننده‌ای آغاز می‌شود.