امروز دربار امپراتوری به Traversalها فرصت‌های گوناگون می‌دهد تا با استعداد خود جهان را تغییر دهند. زو یونچی جوانی عادی است که در لباس جاسوسی وارد دربار شده تا پدرش را نجات دهد. او با یک جاسوس استخدام‌شده برای شناسایی چنین جاسوسانی روبه‌رو می‌شود و دو نفر وارد نبردی فکری می‌شوند. هنگامی که نقشه‌های ترسناک مشترک را خنثی می‌کنند، می‌یابند که Traversalها یک اتحاد پنهانی برای براندازی قدرت و ساختن جامعه‌ای صلح‌آمیز بنا کرده‌اند. زو یونچی و همراهانش وادار به شرکت در این نبرد می‌شوند.