پادشاهی جادویی کلیروید هر سال صدها قهرمان را از دنیای دیگر احضار می‌کند تا در جنگ خود علیه تاریکی و ارتش شیاطین قدرتمندش بجنگند. بانازا یکی از این قهرمانان است که از پایتخت سلطنتی پالوما احضار شده، اما چیزی درست نیست—بانازا تنها یک تاجر معمولی است. او هیچ جادو، هیچ توانایی جنگی ندارد و آمارش فاجعه‌بار است. بدتر از آن، یک حادثه او را از بازگشت به خانه ناتوان می‌کند! به عنوان یک قهرمان رد شده و در دنیای دیگر رها شده، سرنوشت بانازا بسیار تاریک به نظر می‌رسد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که این نامزد قهرمان ناموفق با قدرت‌های فوق‌العاده پس از رسیدن به سطح دو مواجه شود؟