در سال 1943 شانگهای، یک انفجار منجر به رویارویی بین مأمور مخفی کمونیست لو ژنگ یانگ و افسر پلیس سابق لین شائوبای می‌شود. شش سال بعد، لو ژنگ یانگ که اکنون عضو کلیدی اداره امنیت عمومی شانگهای است، لین شائوبای، "کارشناس شانگهای" را برای مقابله با پرونده‌های بزرگ و خنثی کردن نقشه‌های جاسوس کهنه‌کار ژنگ لانتینگ استخدام می‌کند. در حین همکاری، لو ژنگ یانگ و لین شائوبای اعتماد ایجاد کرده و به رفقای نزدیک تبدیل می‌شوند.