1988: یک مهماندار برزیلی به نام فرناندو بین ریودوژانیرو و نیویورک پرواز می‌کند، عاشق مردان زیادی است و زندگی را به‌طور کامل تجربه می‌کند. او واقعیت این‌که بسیاری از افراد اطرافش به یک بیماری مرموز مبتلا می‌شوند را نادیده می‌گیرد. وقتی خود او به HIV مبتلا می‌شود، تصمیم می‌گیرد با آن مبارزه کند. او با ریسک، یک دارو را از ایالات متحده قاچاق کرده و به برزیل می‌برد، جایی که این دارو غیرقانونی است.