در تابستان سال ۱۹۴۳، رهبری شوروی از دستاوردهای فیزیک‌دانان آلمانی در ساخت بمب اتم آگاه می‌شود. مأموریتی برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه درباره طراحی سلاحی نوین که می‌تواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد، به عامل شوروی با نقابی مخفی، فرانز هارتمن، محول می‌شود. عملیات پیچیده‌ای با چند محور آغاز می‌شود. هارتمن رئیس موساد آلمانی، والتر شِلنبرگ، را در صحنه دید قرار می‌دهد و در دیدگاه وی، نابغه علمی آلمانی، ورنر هایسِنبرگ، قرار می‌گیرد. گشتاپو نیز وارد عمل می‌شود و «کارمند وزارت خارجه آلمان» دیوری را به هارتمن می‌سپارد. همزمان، در مسکو و به رهبری فیزیک‌دان بااستعداد ایگور کورچاتوف، کار پروژه اتمی شوروی شدت می‌گیرد و تلاش‌ها برای پیشبرد پروژه اتمی شوروی را به اوج می‌رساند.