تیتوفِ جوان و پرشور بطور ناخواسته عملیات بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مختل می‌کند. به‌تصادف، یکی از کارمندان چشم‌انداز بیرونی را زخمی می‌کند و شریکش را به اخراج می‌برد. به عنوان تنبیه برای شکست عملیات، تیتوف به واحد جستجوی عملیاتی، محیط بیرونی، منتقل می‌شود و شریک نگاه‌دار را منصوب می‌کند. او در رشتهٔ خود حرفه‌ای است و طبقٰ کتاب عمل می‌کند، در حالی که دربارهٔ تیتوف چنین چیزی نمی‌توان گفت. به‌تصادف، دشمنان معمول از جنس و سبک زندگی مجبورند نزدیک به هم باقی بمانند و هر بازدید از همراهان تبدیل به کارزاری از رویدادها می‌شود که در نتیجهٔ آن جرم حل می‌شود.