بم، بلا و بیلو «هیولاهای انسانی» هستند؛ آن‌ها نه انسان‌اند و نه هیولا. معمولاً مانند خانواده‌ای انسانی با هم زندگی می‌کنند اما وقتی احساساتشان به دلیل خشم شدید یا اندوه عمیق کنترل نشود، به هیولاهای زشت تبدیل می‌شوند. اگرچه انسان‌ها را به دلیل حس عدالت نجات می‌دهند، اما به خاطر هیولا بودنشان از سوی انسان‌ها ترسیده و مورد نفرت‌اند. سال‌هاست که چنین زیسته‌اند و تنها آرزو دارند هر چه زودتر انسان شوند. یک شب بم انسانی را نجات می‌دهد و با کارآگاه ناتسوما دوست می‌شود. در خانهٔ ناتسوما او عکس مردی را می‌بیند که ممکن است دلیلی برای تبدیل‌شدن به انسان باشد. آن‌ها به دیدار مردی می‌روند که ادعا می‌کند هیچ دانشی ندارد و این امید را ناامید می‌کند. در این میان پروندهٔ مردی که بم نجات داده است به سرعت گره می‌خورد و ناتسوما خود را در دام می‌بیند. آیا بم می‌تواند ناتسوما را نجات دهد؟ آیا رؤیای بم و دستیارانش به حقیقت می‌پیوندد؟