کارگردان جنایی ترسو و با سابقه‌ای به نام کوجی کورائیشی و دستیارش میهو ایچی‌کاوا تصمیم می‌گیرند تا در خانه‌ای در عمق کوهستان‌ها فیلم بسازند. با ورود، زن روانی به نام ماریا مییوشی ظاهر می‌شود که ادعا می‌کند هوادار آثار کورائیشی است. اتفاقات نامفهومی آغاز می‌شود و کورائیشی تصمیم می‌گیرد این تجربیات را ثبت کند تا با کمک یک داوطلب فوق‌العاده به نامShohei Uno و میانجی ذهنی خوش‌قیافه به نام ناماشی آن‌ها را به فیلم تبدیل کند.