در جنگ با کشورهای همسایه، جنگجویان دِرِیِد پادشاه از موجوداتی به نام توودا به عنوان سلاح استفاده می‌کنند. توودا در کشور و روستاها محبوب‌اند و پرورش آن‌ها با افتخار همراه است. اریـن در یکی از روستاها با مادرش سئون زندگی می‌کند که بهترین جنگ‌شناس موجودات در کشور است. با این حال زندگی در روستا چندان ساده نیست: سئون همچنین آریو است، زنی از اقلیت مه‌آلود که انسان‌ها از نیروهای عرفانی او می‌ترسند. تا اریـن بتواند در روستا بماند، سئون باید مأموریت خود را بی‌نقص انجام دهد و توودا را تربیت و تنبیه کند؛ اما اریـن می‌خواهد بیش از هر چیز به یک جنگ‌شناس عادی تبدیل شود و در عین حال به ارتباط بهتر با توودا فکر می‌کند. آیا اریـن می‌تواند به یک جنگ‌شناس معمولی تبدیل شود وقتی غرایز عمیق‌تر او نشان می‌دهد راه بهتری برای تعامل با توودا وجود دارد؟