دنیاهای یک روشنفکر اجتماعی شانگهای وقتی خانواده اش فقیر می‌شود فرو می‌پاشد و او را به دنیای پرخطر جاسوسی می‌کشاند. درگیر با دو مرد در جناح‌های مخالف جنگ — جاسوس کمونیست و یک مأمور ناکام حزب KMT — باید از طریق خیانت، خطر و وفاداری‌های تقسیم‌شده عبور کند تا از تماشاگر مرفه به یک انقلابی پرشور تبدیل شود.