جنینی هیجان‌انگیز درباره یک قاتل که تصمیم می‌گیرد از کار خلاف کنار کشیده و به راه درست بازگردد. گِن به عنوان خدمتکار ساده‌ای در یک اقامتگاه آبگرم کوهستانی به نام تسوباکی-یا مشغول به کار می‌شود و با یکی از همکارانش، خدمتکار خانه به نام سوزویو دوست می‌شود. روزی همسر سابق سوزویو، تاگاوا، به مهمان‌خانه می‌آید و او را آزار می‌دهد. گِن می‌فهمد تاگاوا یک گانگستر است و هر از گاهی برای گرفتن پول به مهمان‌خانه می‌آید. گِن به سوزویو احساس همدردی می‌کند و با تاگاوا تماس می‌گیرد تا با او منطقی صحبت کند.