سال ۱۹۳۱ است. شاهزاده توکوگاوا یوکینوبو کنترل مطلقی بر ژاپن دارد. بقایای فرهنگی دوران میجی در اطراف شهر دیده می‌شود، اما فناوری علمی و کیهان‌شناسی فرایندهای عرفانی ژاپنی اونمیوپو نیز در حال توسعه‌اند. با این حال در پشت این درخشش، کوچیناوآ، گروهی مخالف، به نقشهٔ ترور شاهزاده می‌پردازد. وظیفه‌ها برای خاموش کردن این مخالفان به نوئه، گروه execution مخفی دولت، سپرده شده است. سایا یوکیمورا که برای این سازمان کار می‌کند، در زمانهٔ از دست دادن خانواده‌اش به دست رئیس کوچیناوآ صدمه دیده است. او زندگی‌اش را به انتقام از مرگ آن‌ها اختصاص داده است.