در اوایل قرن بیستم، لوکا پسر بچه نابینا و فقیر از سویهٔ خلافِ راه، به طور اتفاقی با تئاتری در انتهای کارناوال برخورد می‌کند و با جمعی از بچه‌هایی که در تئاتر کار و زندگی می‌کنند آشنا می‌شود و احساس می‌کند خانه‌اش آنجا بهتر از هر کجا است. اما همزمان، زنی بی‌رحم و سوداگر از طبقه بالا در آستانهٔ ورشکستگی نقشه می‌کشد تا تئاتر را بفروشد تا پولی اضافی به دست آورد و در صورت انجام این کار همهٔ افراد تئاتر به خیابان خواهند افتاد. لوکا با دوستان جدیدش برای نجات آن تلاش می‌کند.