چنگ تِیِن، وی جُن شوان و شُو شِیو پینگ به‌نژادی مانند برادر بزرگ بزرگ شده‌اند و سه دوست وفادار با هم به نیروهای پلیس هنگ کنگ می‌پیوندند تا در پرونده‌های ضد مواد مخدر تخصص یابند. در حالی که قرار بود پس از متلاشی کردن یک حلقهٔ بزرگِ مواد مخدر دوباره باهم دیدار شوند، چنگ تِیِن و شیو پینگ متوجه می‌شوند جُن شوان که مخفی کار می‌کرده، به شخصیتی تغییر یافته بازگشته است. شیو پینگ توسط یک باند فِرق داده می‌شود و به هم‌دستی با جُن شوانِ فاسد که از کینه به او ملحق شده، دست می‌زند. جنگِ مواد مخدر در آسیاى جنوب شرق تشدید می‌شود و جُن شوان با تاجرهای مخدر ثانیه‌ایِ تایلند برخورد می‌کند. سه دوست در دو دنیای مختلف قرار می‌گیرند و برادری‌شان در برابر طمع و فساد به آزمون کشانده می‌شود.