در سائوپائولو در سال ۱۹۵۸ رخ می‌دهد و داستان مثلث عشقی بین ناترسیو، لورا و دانیل را روایت می‌کند. لورا با ناترسیو ازدواج کرده و با او دو دختر دارد. با تشدید بحران‌های عاطفی، دکتر دانیل به آنها کمک می‌کند و این رابطه منجر به حسادت شوهر و کنترل‌گری او می‌شود. لورا با دکتر دانیل فرزندی به نام ویرجینیا دارد که توسط مادرش به فرزندخواندگی سپرده شده است. عمارت سیملا پرادو که ناترسیو و لورا در آن زندگی می‌کنند در محله‌ای متوسط به بالا واقع است و خانه‌دار فراحا هرتا مراقب آنجا است که عاشق صاحبکارش است و می‌خواهد هر آنچه انجام می‌دهد را خراب کند.