سال‌هاست که جنگ بزرگی بین امپراتوری پیشرفته علمی و بهشت جادوگران به نام حاکمیت نوبولیس در حال وقوع است. این نبرد قدیمی صحنه‌ای را برای یک دیدار سرنوشت‌ساز بین دو مبارز جوان فراهم می‌کند: یک شمشیرزن امپراتوری به نام ایسکا و پرنسس جادوگران، آلیسیلیس. به عنوان دشمنان قسم‌خورده، آن‌ها قسم می‌خورند که یکدیگر را نابود کنند تا دنیای خود را متحد کنند، اما ایسکا خود را مجذوب زیبایی و درستی او می‌یابد و آلیسیلیس تحت تأثیر قدرت و اراده او قرار می‌گیرد. در میانه جنگی بی‌پایان که مانع از بودن آن‌ها در کنار یکدیگر می‌شود، آن‌ها چاره‌ای جز نابود کردن یکدیگر یا پیدا کردن راهی دیگر ندارند.