سارجنت جان مک‌کینزی از ایالات متحده به روسیه اعزام می‌شود تا در چارچوب برنامه تبادلات حرفه‌ای با کارآگاه واسیلِی ویکره‌وا همکاری کند و در آپارتمان او به طور موقت ساکن می‌شود. دشواری کار با واسیلِی و تفاوت‌های شخصیتی و فرهنگی آن‌ها را در کار مشترک دشوار می‌کند اما نتایج موفق تحقیقات همکاری را متقاعد می‌کند تا بخشی ویژه برای مبارزه با جنایات خارجی و علیه خارجی‌ها در روسیه ایجاد شود. در پی گشایش پرونده‌ای پس از دیگری، این دو به بازی جاسوسی بین‌المللی پیرامون یک کشف علمی بزرگ کشانده می‌شوند.