جاستین تولچوک یک نوجوان ۱۶ ساله حساس و لاغر است که فقط سعی دارد از کابوس اجتماعی دبیرستان در مدورا، ویسکانسین عبور کند. وقتی مادر خوب‌نیت او، فراننی، برای برنامه تبادل دانش‌آموزان بین‌المللی مدرسه ثبت‌نام می‌کند، او یک نوجوان نوردیک ورزشی و باهوش را تصور می‌کند که به پسرش که یک فرد خارجی است، جذابیت می‌بخشد. اما وقتی دانش‌آموز تبادلی تولچوک می‌رسد، او در واقع راجا موشاراف، یک مسلمان پاکستانی ۱۶ ساله است. این سال برای راجا، جاستین، خانواده‌اش و کل جمعیت مدورا بسیار جالب خواهد بود.