اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، لئوپلد تِرپر، سرهنگ ارتش سرخ، با نامی جعلی به بلژیک می‌رود و حلقه جاسوسی خود را در آنجا پایه‌گذاری می‌کند. همراه با کارمندانش ویكتور ساكولوو-گورویچ، یوهان ونزل، هیلِل كاتز و میخائل ماكارُف، او در مدت زمان کوتاهی شبکه جاسوسی گسترده‌ای را در بلژیک و فرانسه برقرار می‌کند. با کمک شرکت‌های پوششی‌اش — زنجیره مغازه‌های بارانی و بعدها شرکت واردات و صادرات سیمِکسکو — تِرپر قادر می‌شود اطلاعاتی از اقتصاد و Wehrmacht، سایت‌های ساخت دیوار آتلانتیكی و خطوط راه‌آهن جمع‌آوری کرده و آنها را به مسکو ارسال کند. عوامل جاسوسی همچنین از پدید‌آورندگان ملی‌گرا که می‌خواهند کشورهایشان را از اشغال آلمانی‌ها رها کنند، یاری می‌گیرند.