مکزیک دههٔ ۱۸۷۰. نیروهای فرانسه وارد مکزیک می‌شوند. امپراتور ناپلئون سوم فرانسه و محافظه‌کاران محلی سلطنتی در کشور بنیان می‌گذارند و تصمیم می‌گیرند که ولیعهد پرمُدِّت، آرشدوک ماکسیمیلیان هابسبورگ را بر تخت مکزیک بنشانند. در جنگ رهایی ملی که در پی آن در می‌گیرد، سرخ‌پوستان آزادی‌طلب Maztecs به رهبری سرایشان Bear's Eye با رئیس‌جمهور قانونیِ برکنش‌کرده مکزیک Benito Juárez هم‌پیمانی می‌کنند.