در حال و هوای قطار ایتالیایی-شرق از اکسند، بلژیک تا استانبول، داستانی درهم‌آمیخته از شخصیت‌هایی روایت می‌شود که سرنوشت‌هایشان به یکدیگر گره می‌خورد و هر کدام بار عذاب خاصی را بر دوش دارند: تبعیض نژادی، ناامیدی جنسی، شکست سیاسی، فقر. در میان این شخصیت‌ها کارلسنون میِیت، یک تاجر یهودی، و دکتر تشینِر، سیاستمدار اسلاوی که پنج سال پیش از مجازات اعدام فرار کرده و قصد بازگشت به بلگراد را دارد، حضور دارند.