فرمانده عالی یک مأموریت بیگانه به زمین فرود می‌آید - چیزی که او آن را کم‌اهمیت‌ترین سیاره می‌داند - به شکل انسانی به نام دیک سالیوان. همراه او هم‌تیمی‌های بیگانه‌اش هری، سالی و تامی هستند - که بزرگ‌ترین عضو گروه است اما اکنون به طرز عصبانی در بدن یک نوجوان گرفتار شده است.