همه چیز در تری نی، کارولینای جنوبی آنطور که به نظر می‌رسد نیست. کلانتر لوکاس باک علاقه‌ای شوم به کالیب پیدا می‌کند. دخترعمویش، گیل، سعی می‌کند او را محافظت کند، اما این کار پیچیده است زیرا او به کلانتر باک احساساتی دارد. و خواهر مرده کالیب، مرلین، به عنوان یک فرشته بازمی‌گردد و به او هشدار می‌دهد که باک تجسم شر است - و ممکن است انسان نباشد.