با ورود به زمان دیرهنگام که توسط دیوید لترمن خالی شده است، کنان اوبراین در نمایشی بازی می‌کند که در عجیب بودن به‌طور قابل توجهی از رقبای خود پیشی می‌گیرد. به همراه مصاحبه‌های سلبریتی‌ها و شماره‌های موسیقی که در برنامه‌های گفتگوی شبانه معمول است، این برنامه به‌طور مکرر از شخصیت‌های عجیب و غریب و «بازدیدهای» مکرر مهمانان سلبریتی استفاده می‌کند.