شوالیه سرگردان، بدیور، به پایان سفرش می‌رسد. سال ۱۲۷۳ میلادی در اورشلیم است. سرزمین مقدس به یک بیابان وسیع تبدیل شده و مردم آن مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند در حالی که سه قدرت بزرگ در این ویرانه با یکدیگر جنگ می‌کنند. شوالیه‌های میز گرد گرد هم می‌آیند تا از شهر مقدس و پادشاه شیرشان محافظت کنند. اوزی‌ماندیاس، پادشاه خورشید، با فراخواندن تمام پادشاهی‌اش به سرزمینی عجیب، به آرامی علیه ظلم این قلمرو عجیب توطئه می‌کند. مردم کوهستان، محافظان کسانی که از زمین‌هایشان محروم شده‌اند، منتظر فرصتی برای شورش هستند. برای انجام مأموریتش، بدیور به شهر مقدس می‌رود جایی که پادشاه شیر حکومت می‌کند. در آنجا او با آخرین استاد بشریت، ریتسکا فوجیمارو، که به همراه خدمتکار نیمه‌اش، ماش کیری‌لایت، به اورشلیم آمده‌اند، در جستجوی بازگرداندن تاریخ بشری ملاقات می‌کند.