همان‌طور که هر سال انجام می‌دهد، ژولیان، مردی همجنس‌گرا، در قبرستان روستا مادرِ درگذشته‌اش را ملاقات می‌کند. او با او به گونه‌ای می‌شود… یا به‌طور بیش‌تر با هم: او برای آنان نقشه می‌کشد و او اطاعت می‌کند. اما امسال مادرِ او درخواست ویژه‌ای از جهان می‌کند که جهان را شگفت‌زده خواهد کرد.