ناغاره نقاشی که میخواست با میزو همسر دوست و حامی اش به خودکشی عشقش بپردازد. در لحظه آخر ترسیده و عمل نمی کند؛ اما میزو به اعماق دریاچه آبی فرو می رود. مدتی بعد ناغاره دعوتی از تکیگواوا می پذیرد که می گوید از هر چیزی گذشت کرده است. در تعجب ناغاره، همسر جدید تکیگواوا، آمِکو، دقیقاً شبیه میزو است. در مهمان نوازی تکیگواوا، ارواح میزو او را محاصره می کنند تا با او در عمق دریاچه آبی دوباره پیوند یابد.