در آستانه تأسیس سلسله چوسون، یک فرستاده از چین در حال تحویل مهر سلطنتی امپراتور مینگ است. اما طبیعت به شکل یک نهنگ غول‌پیکر مداخله کرده و مهر سلطنتی را می‌بلعد. هنگامی که پاداش سخاوتمندانه‌ای به هر کسی که بتواند مهر سلطنتی را از شکم نهنگ بازیابی کند، ارائه می‌شود، مسابقه آغاز می‌شود. گروهی از دزدان کوهستان به رهبری جانگ سا جونگ و گروهی از دزدان دریایی به رهبری یئو ول به دنبال گنج گمشده می‌روند، اما چه کسی زودتر به آن خواهد رسید؟