در جایی در جنوب روسیه، ایوان و کاتیا بر روی صخرهای بالای دریا زندگی میکنند. سالهای اپیدمی و جنگ پشت سر آنهاست. ایوان به سفر میرود تا مقداری غنیمت به دست آورد. در طول راه، او با یک مسافر همسفر ملاقات میکند. آنها با هم، با جادهای طولانی پر از شگفتیها، شخصیتهای مرموز، برخوردهای خطرناک و عرفان روبرو میشوند.