در سانتیاگو د کوبا، گروههای رقیب کونگا بازار کممایه را برای یافتن مواد اولیه زیرورو میکنند تا نماهنگهای خیرهکنندهای برای رقابتهای سالانه کارناوال خلق کنند. فیلم او'رایلی به دنبال لازاروی جوان و نوآور است که مصمم است «کوسه»، رقیب مسنتر و مورد حمایت Establishment را شکست دهد. تنشها افزایش مییابد و خشمها شعلهور میشود، چرا که محدودیتهای دولتی و کمبودهای کوبای امروز، بر یکی از فقیرترین کارناوالهای جهان تحمیل میشود.