سُرایِ می‌خواهد بلوزی ابدی بنویسد اما الهام به او نمی‌رسد. به همین دلیل شیطان به او ظاهر می‌شود و می‌خواهد به ازای روحش به او قولی بدهد تا بولرهٔ مطلوبش را بنویسد. او این شرط را می‌پذیرد و در این مسیر با گیتانا، زنی که با او رابطه‌ای آتشین آغاز می‌کند، روبه‌رو می‌شود که شاید به او در نوشتن آهنگش کمک کند.