لینگ در سی سالگی در شانگهای زندگی می کند، در آنجا با یو، بازرگان چینی ساکن برلین، آشنا می شود و با او رابطه ای مه آلود از طریق تلفن می سازد که با اعطای آیفونی از سوی یو آغاز می شود. وقتی لینگ به برلین پرواز می کند تا یو را ببیند، مرد دیگری به نام مارکو، نگهبان آلمانی یو، در انتظار اوست و او باید مراقب باشد لینگ دوباره به خانه برگردد.