ولاد، کیلین و ویلکو خود را در قلمرو گرگ‌نماها می‌یابند. در اینجا، پدر ویلکو به نام لوپینو، قبایل وحشی گرگ‌نماها را در صلح متحد کرده است. او به همراه خواهر ویلکو به نام ریا، قصد دارد گرگ‌نماها را به عصر مدرن رهنمون کند. با این حال، عده‌ای مخالف او هستند که می‌خواهند به قانون جنگل بازگردند. در طی یک آیین تاریک قربانی، آنان ماه خونین را به وجود می‌آورند؛ یک خورشید‌گرفتگی جاودان که گرگ‌نماها را وحشی و درنده می‌سازد.