لروی لاو، اژدهای بزرگ کلا کلاکس تگزاس، با همه چیزهایی که به او آموخته شده است، مواجه می‌شود وقتی که به سه سال کار سخت در یک مزرعه زندان محکوم می‌شود، جایی که واردن مرویل، که مصمم به بازپروری لروی است، امیلیو، یک کارگر میدانی هیسپانیک که به خاطر مبارزه برای حقوق کارگران زندانی شده، را به عنوان هم‌سلولی او انتخاب می‌کند. لروی، که در یک سلول کوچک با دشمنش محبوس شده و دور از رفقای KKK که او را ترک کرده‌اند، متوجه می‌شود که امیلیو با صحبت‌هایش به آرامی خشم و تعصب او را کاهش می‌دهد. جلسات هفتگی بازپروری او با واردن، که به سختی قابل تحمل است، وقتی که مادالنا، یک خدمتکار زیبا از مکزیک، برای تمیز کردن دفتر واردن استخدام می‌شود، معنای متفاوتی پیدا می‌کند. یک داستان عاشقانه غیرمتعارف شکل می‌گیرد که چشمان لروی را به امکان یک زندگی متفاوت باز می‌کند. و مردی که به طور طبیعی نژادپرست بوده، خود را در مسیر کاملاً متفاوتی به سوی نجات می‌یابد.