در مرکز توکیو، یک جوان به نام سوسوکه آرزو دارد که یک هنرمند مانگا شود. کار فعلی او درباره نبردی بین یک شکارچی و یک گرگ ژاپنی است. او نمی‌تواند گرگ منقرض شده را به خوبی بکشد و در توسعه داستان با مشکل مواجه است. یک روز زمستانی، سوسوکه در حین حفاری برای ساخت و ساز، جمجمه یک حیوان را پیدا می‌کند و آن را به خانه می‌برد. آیا این جمجمه متعلق به گرگ ژاپنی است؟